당사 주식의 해외공모 및 대주주 변경에 관한 공지

회사는 오늘 이사회에서 회사 주식의 해외 ​​2차 공모(이하 '2차 공모'')에 관해 다음 결의안이 통과되었음을 발표합니다 또한, 이번 유상증자를 통해 당사의 대주주 변동이 예상됨을 알려드립니다

회사는 매도자인 ACA Investments LLC로부터 주식을 계속 보유하려는 투자자에게 이번 공모 이후 보유하고 있는 모든 잔여 주식을 양도하는 것을 고려하고 있다는 보고를 받았습니다

참고

나 이 제안

1 이 제안의 내용

(1) 매각할 주식의 종류 및 수	우리 보통주　10,800,000주 (슬롯 게임자: ACA Investments LLC)
(2) 슬롯 게임 가격	미정 (가격은 회사 보통주의 시장 가격, 수요 동향 등을 고려하여 2012년 2월 6일(월)부터 2012년 2월 8일(수) 사이의 임의 날짜(런던 시간)(이하 "공모 가격 결정일"이라 함)에 결정됩니다)
(3) 총 슬롯 게임가	미정
(4) 배포 방법	Deutsche Bank AG, 런던 지점 및 Nomura International plc(이하 " 인수자"라고 함)는 유럽(미국 및 캐나다 제외)을 중심으로 한 해외 시장에서 모든 주식을 매입 및 인수하여 슬롯 게임합니다 이 상품의 북러너는 Deutsche Bank AG, London Branch입니다
(5) 신청기간	슬롯 게임가격 결정일로부터 다음 영업일 오전 8시(일본 시간)
(6) 배송일	슬롯 게임가격 결정일로부터 3영업일(일본 시간)
(7) 기타 사항	슬롯 게임 가격 결정 및 이 제안에 필요한 기타 모든 문제는 사장 및 대표 이사의 단독 재량에 달려 있습니다 본 오퍼링과 관련하여 안정적인 조작 거래가 수행되지 않습니다

<참고

락업 정보

이 공모와 관련하여 회사의 대주주인 Sumitomo Corporation은 공모 가격이 결정된 날부터 2012년 4월 30일까지의 기간(이하 "잠금 기간"이라 함) 동안 인수인의 사전 서면 동의 없이 회사 주식을 슬롯 게임하지 않을 것이라는 점에 인수인과 동의했습니다 또한, 이번 공모와 관련하여 회사는 락업 기간 동안 보험사의 사전 서면 동의 없이는 회사 주식 또는 회사 주식으로 전환 또는 교환 가능한 증권을 발행하거나 유사한 활동에 참여하지 않을 것이라는 점을 인수자와 합의했습니다 위의 경우, 인수자는 해당 기간 중에도 임의로 계약의 전부 또는 일부를 취소할 수 있는 권한을 갖습니다

II 대주주 변동

1 변경 배경

위의 "I 2차 공모"에 설명된 2차 공모의 결과로 회사의 주요 주주의 변경이 예상됩니다

2 변경되는 대주주 개요

(1) 이름	ACA 투자 LLC
(2) 위치	도쿄도 치요다구 히라카와초 2-16-15
(3) 직위 및 대표자 이름	ACA주식회사(집행자: 호리에 소엔)
(4) 사업 세부정보	당사 주식 및 주식취득권의 보유 및 처분, 투자사업
(5) 자본	3,000,000엔

3 대주주가 보유한 의결권수(소유주식수) 및 전체주주가 보유한 의결권수에 대한 비율

	의결권 수 (보유 주식 수)	총주주의 의결권 수	대주주 순위
이전 전	120,000개 (12,000,000주)	11.74％	2위
이전 후	12,000개 (1,200,000주)	1.17％	5위

*의결권 없는 주식으로 발행된 주식 총수에서 ​​공제된 주식수 4,118,221주
2011년 10월 1일 기준 발행주식 총수: 108,016,403주
그 중 보통주 107,986,403주
A클래스 우선주(의결권 없는 주식) 15,000주
클래스 B 우선주(의결권 없는 주식) 15,000주

*'전체 주주가 보유한 의결권 비율'은 2011년 10월 1일 현재 SCSK Corporation의 의결권 수(1,021,762)를 기준으로 합니다

*'대주주 순위'는 2011년 10월 1일 현재 주주명부를 기준으로 추정됩니다 또한 회사가 보유하고 있는 자사주 순위는 제외됩니다

*위에서 언급한 바와 같이, 회사는 이번 2차 공모 외에도 회사가 주식을 계속 보유하려는 투자자에게 남은 주식 전체를 양도하는 것을 고려하고 있다는 보고를 대주주로부터 받았습니다

4 이전 예정일

위의 "I 공모"에 설명된 공모의 인도일(공모 가격 결정일 이후 3영업일(일본 시간))

5 향후 전망

이 변경 사항은 비즈니스 결과에 영향을 미치지 않습니다

또는 그 이상

참고:
이 문서는 이 2차 공모를 공개적으로 발표하기 위한 보도 자료이며 회사 주식에 대한 투자 권유를 위한 목적으로 작성된 것이 아닙니다 또한, 이 문서는 일본, 영국 또는 미국에서 회사 주식에 대한 권유를 구성하지 않으며 영국 금융 서비스 및 시장법 2000에 따른 투자 활동 또는 금융 운영에 참여하도록 권유 또는 유인을 구성하지 않습니다 또한 이 문서는 금융 서비스 및 시장법 2000의 섹션 21(1)이 없는 경우 영국에서만 전달될 수 있습니다 주식은 아래에 등록되지 않았거나 등록될 예정입니다 1933년 미국 증권법(개정) 및 1933년 미국 증권법(개정)에 따른 등록 또는 등록 면제 없이는 미국에서 주식을 제안하거나 슬롯 게임할 수 없습니다 이 2차 공모에서는 미국 내 증권이 제공되지 않습니다