Finance Advisor Solutions 슬롯 게임

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슬롯 게임의 시험 관리

슬롯 게임은 고객 속성 정보 및 자산 정보를 집계하고 고문의 제안 작업을 지원하는 재무 고문 솔루션입니다.

30 일 동안 무료

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*이 무료 평가판은 금융 기관 (은행, 증권 회사, 금융 상품 중개, 보험 회사, 자산 관리 회사 등)과 제휴 한 고객을 대상으로합니다.
우리는 사과하지만, 우리는 금융 기관 이외의 회사, 조직 또는 개인의 신청을 받아들이지 않습니다. 이해 해주셔서 감사합니다.

advyzon에 대한 슬롯 게임 관리의 세 가지 이점

애프터 판매 지원 기능 활용
일상적인 일
보다 효과적이고 효율적인

자산 상태를 이해하고 제안서를 준비하는 데 시간을 보냈지 만 후속 조치에 적합한 타이밍을 놓쳤습니까?

슬롯 게임을 사용하면 대시 보드를 간단히 확인하여 현재 자산 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 작업, 이벤트 정보 및 고객 자산의 변경 사항을 자동으로 알리므로 작업 타이밍을 놓치지 않습니다.(※ 1)

자산 및 시뮬레이션 도구에서 주식 슬롯 게임를 확인하십시오(※ 2)와 연결하면 제안 된 재료를 쉽게 구성 할 수 있습니다. 일상 업무의 효율성을 높이고 신속하고 신중한 겉옷 지원을 허용합니다.

  • (※ 1) 알림을 미리 설정해야합니다.
  • (※ 2) 통합 도구 및 서비스를 확장 할 계획입니다.
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활동 기록, 적응 관리
규정 준수

고객에게 제출 된 비즈니스 협상 및 문서 기록을 유지하고 있습니까? 귀하의 상황과 투자 목표를 이해하고 적절한 조언을 제공합니까?

최근 몇 년 동안 발생한 재무 자문 운영과 관련된 심각한 사고 및 문제에 비추어, 각 고문은 적합성 관리와 같은 준수 준수가 필요할 가능성이 높아질 가능성이 높아집니다.
슬롯 게임은 고문 준수 및 신탁 의무 준수를 의식하는 기능을 제공합니다.
이것은 자산을 보호 할뿐만 아니라 자신의 지속 가능한 비즈니스를 구축 할 수 있습니다.

사용자 평가

"FSA 감독 지침(※)에 대한 감독 항목 고객의 속성과 거래 상황을 정확하게 파악하고 상황을 엄격하게 관리하는지 여부와 실제 권유 상황을 철저히 인식하고 법률 및 규정 준수 여부를 말하지만 슬롯 게임이이를 제대로 처리 할 수 ​​있다고 생각합니다. 우리는 회사를 보호하기 위해 슬롯 게임의 기능과 메커니즘을 계속 사용하고 싶습니다. "

  • *금융 상품 비즈니스 운영자 등을위한 포괄적 인 감독 지침 (2024 년 5 월)
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전체 자산 이해
고품질 조언 달성

전체 자산을 파악하고 관리하기가 어렵습니까?
각 금융 기관의 시스템에서 Excel에서 다운로드 한 슬롯 게임를 통합하고 관리하는 데 많은 시간을 소비합니까?

AdvyZon에 대한 슬롯 게임를 중앙에서 관리하는 경우 고객이 사용하는 여러 금융 기관의 슬롯 게임를 관리하고이를 사용하여 포트폴리오 분석 및 시뮬레이션을 수행 할 수 있습니다.
이것은 자산에 대한 더 넓은 시야를 제공하면서 포괄적이고 고품질의 조언을 제공 할 수 있습니다.
현재 슬롯 게임은 Money Tree Inc.에서 제공합니다재무 데이터 플랫폼과 통합 "MoneyTree Link"자동으로 금융 기관 데이터에 연결되어 있습니다. 또한 데이터 연결 기능 및 연결 항목에 대한 슬롯 게임는 당사에 문의하십시오.

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사용자 평가

"금융 기관의 각 시스템에서 데이터를 다운로드하고 Excel을 사용하여 하나의 데이터로 결합하는 작업은 부담이되었습니다. 슬롯 게임을 사용하면 화면에서 각 금융 기관의 정보를 중앙에 확인할 수 있습니다. 또한 데이터와 연결되는 금융 기관을 위해 매일 최신 균형을 볼 수 있다고 들었습니다. 미래."

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슬롯 게임의 네 가지 기능

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고문의 작업 지원
특징으로 가득한

슬롯 게임에는 고문의 의무를 지원하기위한 유용한 기능이 가득합니다. 고문의 영업 스타일에 따라이 서비스를 사용하십시오!

  • 이메일 일정
  • 워크 플로우
  • ALERT
  • 포트폴리오 관리
  • 보고서 관리
  • 수수료 관리 등 ...
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고객을위한 전용 앱
부드러운 슬롯 게임 공유

고객을위한 포털 사이트/스마트 폰 앱 제공.
자산 상태와 포트폴리오를 확인하여 동일한 슬롯 게임를 보면서 자산 관리 인터뷰를 할 수 있습니다.
문서 전송은 포털 사이트에서도 이루어질 수 있으므로 슬롯 게임 유출 위험이 줄어서 안전합니다!

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풍부한 확장 기능
효과적인 조언

슬롯 게임이 관리하는 정보는 외부 서비스와 완벽하게 연결될 수 있습니다. 우리는 고문의 요구를 충족시키기 위해 서비스를 확장 할 계획입니다.

  • 이익 및 손실 분석, 위험 수익 등을위한 통합 시뮬레이션 도구
  • 펀드 슬롯 게임, 순위 슬롯 게임 등 ...
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안전 보안

슬롯 게임은 개인 정보 및 재무 정보와 같은 고객의 중요한 정보를 처리하고 보안에 중점을두고 엄격한 관리 및 운영 체제 하에서 운영되는 서비스입니다.
우리는 또한 많은 보안 및 개인 슬롯 게임 보호 인증으로 신뢰할 수있는 인프라를 사용합니다.

금융 자산에 대한 고객에게 조언하는 사람은
사용할 수있는 솔루션!

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증권 회사 영업 사원
Insurance Seeker
은행 영업 사원
투자 조언
fp(※ 2)
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  • (※ 1) 독립 재정 고문의 약어
  • (※ 2) 재무 플래너의 약어

모든 기능을 시도 할 수있는 30 일 무료 평가판

시험 신청

*이 무료 평가판은 금융 기관 (은행, 증권 회사, 금융 상품 중개, 보험 회사, 자산 관리 회사 등)과 관련된 고객을 대상으로합니다.
우리는 사과하지만, 우리는 금융 기관 이외의 회사, 조직 또는 개인의 신청을 받아들이지 않습니다. 이해 해주셔서 감사합니다.

yhlsoft inc.

Yhlsoft는 2012 년 미국에서 업계 전문가가 설립 한 고문 기술/서비스 회사입니다. 우리는 CRM, 포트폴리오 관리, 고객보고, 송장 생성 및 보안 문서 관리를 포함한 미국 재무 고문이 필요한 다양한 기능을 슬롯 게임에게 개발하고 제공합니다.
미국 연례 평가에 대한 슬롯 게임 보고서(※)와 함께 4 년 연속 1 위 고객 만족도를 달성했으며 1,450 개 이상의 회사 및 11,000 명의 사용자와 함께 점유율을 높였습니다.

  • * "T3/내부 슬롯 게임 고문 소프트웨어 설문 조사 2024"Joel Bruckenstein/Bob Veres

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  • *제품, 회사 이름, 서비스 이름, 로고 등은 각 회사의 모든 상표 또는 등록 상표입니다.

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