슬롯 사이트 추천 상품 및 서비스 중개자를 위한 자문 솔루션 제공 시작~일본판 턴키 자산관리 플랫폼(TAMP) 사업 진출~
슬롯 사이트 추천 서비스 플랫폼 영역의 DX 프로모션
2021년 9월 1일 수요일
SCSK주식회사(본사: 도쿄도 고토구, 대표이사, 집행임원, 사장, 최고운영책임자: 타니하라 토루, 이하 SCSK)는 중장기적으로 성장이 예상되는 IFA(Independent Financial Advisor) 등 슬롯 사이트 추천상품 및 서비스 중개업체에 자문 솔루션 제공을 8월부터 시작했습니다 2021
개인의 목표 달성을 돕기 위해 목표 기반 자산 관리 조언을 종합적으로 제공하는 플랫폼을 제공함으로써 개인이 자신의 인생 계획에 따라 자산을 최적으로 관리할 수 있는 사회 실현에 기여하겠습니다
IFA 운영업체인 Value Advisors Co, Ltd의 첫 번째 사용자로 선정되어 2021년 8월부터 제공을 시작했습니다
1 배경
'퇴직 2천만엔 문제'와 코로나바이러스 충격으로 인한 경제 및 슬롯 사이트 추천시장의 불확실한 미래에 대응하여 전문적인 자산관리 조언에 대한 수요가 증가하고 있습니다 이러한 상황에서 자산운용 자문 제공자로 IFA가 주목받고 있으며, 중장기적으로 IFA 운영업체의 수가 크게 늘어날 것으로 예상된다 또한, 2020년 6월에는 '슬롯 사이트 추천상품 판매 등에 관한 법률'이 제정되었습니다 개정되었으며, 새로운 슬롯 사이트 추천서비스 중개산업의 설립에 따라 생명보험사, 보험대리점, 지방은행 등 기타 업종의 슬롯 사이트 추천상품 및 서비스 중개업 진출이 점차 늘어날 것으로 예상됩니다
반면, 전통적인 슬롯 사이트 추천상품 중개업 분야에서도 산업간 업무 인프라가 갖추어져 있지 않아 효율적인 업무운영이 충분히 이뤄지지 못하는 실정입니다 특히, 다수의 증권사 및 기타 수탁슬롯 사이트 추천기관과 제휴할 경우 업무를 통합 및 관리하는 툴, 고객정보 작성, 매수/매도 주문 데이터 관리, 사무업무를 복잡하게 만드는 등의 시스템 솔루션이 없습니다
SCSK는 이러한 문제를 해결하기 위해 2020년 말부터 일본어 버전의 TAMP(재무 자문가를 위한 플랫폼)를 구축하기 위해 노력해 왔습니다 확장성이 뛰어난 비즈니스 지원 플랫폼과 전문적이고 중립적인 기능을 갖춘 솔루션을 제공함으로써 슬롯 사이트 추천중개기관이 효율적으로 비즈니스를 운영할 수 있도록 하고, 개인고객에게 최적인 슬롯 사이트 추천상품과 서비스를 제공합니다
2 이 Advisor 솔루션의 기능 개요 및 특징
SCSK는 미국 고객 만족도 조사에서 높은 평가를 받은 어드바이저 솔루션 "Advyzon"(미국 yHLsoft inc 제공)을 일본 비즈니스 관행에 맞게 사용자 정의하여 일본어 버전의 TAMP를 만들었습니다 본 플랫폼에 회원가입만 하시면 고객관리, 자산관리, 자산분석을 중심으로 한 다양한 Advisor 서비스 기능을 이용하실 수 있습니다 'Advyzon'이 일본에 배치된 것은 이번이 처음입니다
TAMP(재무 자문가를 위한 플랫폼) 일본어 버전 개요
<특징
- ① 개인관리 뿐만 아니라 세대관리도 가능
개별고객 관리는 물론, 친척, 대리인 등의 정보를 연동하여 세대관리가 가능합니다
또한 잠재 고객도 계약 고객과 동일한 방식으로 관리할 수 있습니다 - ② 여러 슬롯 사이트 추천기관의 정보를 중앙에서 관리
여러 슬롯 사이트 추천기관을 이용하더라도 API 및 계정 통합※ - ③ 재무자문 업무의 정교화 및 효율성을 향상시키는 기능 제공
고문별 또는 회사 전체의 자산관리 현황, 업무현황 등 업무현황 파악이 가능합니다
액션 템플릿을 고객과 공유하고 문서 작성을 위한 편집 기능 제공 - 4 고객 전용 앱으로 원활한 정보 공유가 가능합니다
고객을 위한 클라이언트 포털 사이트/스마트폰 앱 제공
자산현황, 포트폴리오, 교환서류 등을 확인할 수 있습니다 - ⑤ SaaS형, 계약 후 즉시 이용 가능
- ※계좌 집계: 여러 슬롯 사이트 추천 기관의 계좌 정보를 집계하여 볼 수 있도록 하는 것
3 가용성 시작일
2021년 8월
4 향후 개발
SCSK는 "Advyzon"을 중심으로 다양한 솔루션 공급업체와 지속적으로 제휴를 맺어 슬롯 사이트 추천상품 및 서비스 제공업체를 위한 비즈니스 지원 플랫폼을 구축하고 자산관리 자문 지원에 기여할 것입니다
Value Advisors Co, Ltd의 코멘트
저희 회사는 미국식 목표 기반 컨설팅을 제공하고 있으며, 미국에서 실제로 사용되는 CRM을 활용한 이 어드바이저 솔루션이 저희 사업과 호환성이 높다고 판단했습니다
여러 슬롯 사이트 추천기관 및 가계에서 자산을 쉽게 관리할 수 있으며, 자산을 다음 세대에 물려주는 것을 고려하고 있는 고객에 대한 지원을 더욱 강화하기를 희망합니다
대표이사 이가라시 슈헤이
밸류 어드바이저스 주식회사 소개
Value Advisors는 2013년 창립 이래 많은 개인의 자산 관리를 지원하며 실적을 쌓아왔습니다
우리는 "가치 있는 슬롯 사이트 추천 컨설팅을 통해 사람들의 더 나은 내일에 공헌한다"는 경영 철학을 바탕으로 고객 중심의 제안을 제공하며, 당사의 중개 자산은 103억 엔에 달합니다 증권, 보험 등 1,200여 고객사를 보유하고 있으며, 미국식 목표 기반 컨설팅과 자산을 다음 세대에 물려주는 두 가지 강점을 갖고 있습니다
yHLsoft Inc 정보
yHLsoft는 풍부한 비즈니스 경험을 갖춘 구성원들이 2012년 미국에서 설립한 자문 기술 서비스 회사입니다 미국에서는 자문가를 위한 CRM, 포트폴리오 관리, 보고서, 송장, 문서 관리 등 일련의 서비스를 포함하는 올인원 솔루션인 Advyzon을 제공하고 있습니다 "Advyzon"은 미국 고문을 위한 연간 평가 보고서입니다※에서 4년 연속 고객만족도 1위를 기록하며 시장점유율을 크게 높이고 있는 솔루션입니다
- ※“T3/내부 정보 자문 소프트웨어 설문조사” Joel Bruckenstein/Bob Veres
SCSK 그룹의 "DX 상용화" 이니셔티브
SCSK 그룹 중기 경영 계획(FY2020-2022)의 기본 전략 중 하나인 'DX 상용화'에서 우리는 '모빌리티 영역', '슬롯 사이트 추천 서비스 플랫폼 영역', '헬스케어 영역', 'CX(고객 경험) 영역'의 4가지 우선 영역을 식별했습니다 이 프로젝트는 다음과 같은 이니셔티브입니다 '슬롯 사이트 추천서비스 플랫폼 영역'이다
이 문제에 관하여
연락처 정보
제품 및 서비스 정보
연락처 정보
SCSK 주식회사
슬롯 사이트 추천사업그룹 슬롯 사이트 추천시스템 제5사업부
TAMP 사업추진부 이마무라
전화：03-6772-6409
이메일:fin-ifa-staff@mlscskjp
언론 관계
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SCSK 주식회사
기획본부 홍보부 구리오카
전화：03-5166-2169
- ※나열된 모든 제품 이름, 회사 이름 및 서비스 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다
