슬롯 사이트 추천 상품 및 서비스 중개자를위한 고문 솔루션 제공 시작~ 일본어 버전의 TAMP (Turnkey Asset Management Platform) 비즈니스에 들어갑니다 ~
슬롯 사이트 추천 서비스 플랫폼 영역의 DX 프로모션
2021 년 9 월 1 일 수요일
SCSK Co., Ltd. (본사 : Koto-Ku, Tokyo; 대표 이사, 임원, CEO, 최고 운영 책임자 : SCSK라고 불리는 Tanihara Toru, Tanihara Toru)는 2021 년 8 월 금융 상품 및 서비스 중간체에 대한 조언자들 (독립적 인 권고 자)에 대한 고문 솔루션을 제공하기 시작했습니다.
개별 목표를 달성하는 목표 기반 자산 관리 조언을 포괄적으로 제공하는 기초를 제공하면 자산 관리가 귀하의 삶의 계획에 따라 최적의 사회의 실현에 기여할 것입니다.
우리의 첫 번째 사용자로서, 우리는 IFA 운영자 인 Value Advisors Co., Ltd.에 의해 고용되어 2021 년 8 월에 제공하기 시작했습니다.
1. 배경
"퇴직을위한 2 천만 엔 문제"에 대한 응답으로 Covid-19 충격으로 인한 경제 및 슬롯 사이트 추천 시장의 불확실한 미래에 따라 전문 자산 관리 조언에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서 IFA는 자산 관리 조언의 원동력으로 주목을 받고 있으며, IFA 비즈니스의 수는 중기에서 장기적으로 크게 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한, "슬롯 사이트 추천 상품 판매에 관한 법률"은 2020 년 6 월에 개정되었으며, 새로운 슬롯 사이트 추천 서비스 중개 비즈니스가 설립되면서 생명 보험 회사, 보험 대리인, 지역 은행 및 기타 산업의 슬롯 사이트 추천 상품 및 서비스 중개 사업에 진입 할 것으로 예상됩니다.
반면에, 전통적인 슬롯 사이트 추천 상품 중개 산업의 비즈니스 영역에서도 현재 상황은 산업 간 비즈니스 인프라가 제자리에 있지 않으며 효율적인 비즈니스 운영이 적절하게 수행되지 않는다는 것입니다. 특히, 여러 증권 회사와 같은 계약 된 슬롯 사이트 추천 기관과 파트너 관계를 맺을 때 운영을 통합하고 관리하는 도구, 고객 정보 만들기, 주문 데이터 관리 및 관리 업무 복잡한 도구와 같은 시스템 솔루션이 없었습니다.
SCSK는 2020 년 말부터 이러한 문제에 대한 응답으로 일본 버전의 TAMP (재무 고문)를 설립하기 위해 노력하고 있습니다. 전문적이고 중립적 인 기능을 통해 확장 가능한 비즈니스 지원 플랫폼 및 솔루션을 제공하여 금융 중간체가 비즈니스를 효율적으로 운영하고 개별 고객에게 가장 최적의 재무 제품 및 슬롯 사이트 추천를 제공 할 수 있습니다.
2. 이 고문 솔루션의 기능 개요 및 기능
SCSK는 일본의 비즈니스 관행에 맞게 미국 고객 만족도 조사에서 높은 칭찬을 받고 일본어 버전의 TAMP를 창출 한 Advisor Solution "Advyzon"(US Yhlsoft Inc.에서 제공)을 사용자 정의했습니다. 이 플랫폼에 단순히 등록하면 고객 관리, 자산 관리 및 자산 분석에 중점을 둔 다양한 Advisor 슬롯 사이트 추천 기능을 사용할 수 있습니다. 이것은 일본에서 Advyzon이 처음 출시 된 것입니다.
일본어 버전의 TAMP (재무 고문을위한 플랫폼) 개요
<pectiasion
- ① 개인 관리뿐만 아니라 가계 관리가 가능합니다
가정 관리는 고객을 개별적으로 관리 할뿐만 아니라 친척, 대리인 등과 같은 정보를 연결함으로써 가능합니다.
또한 계약 된 고객처럼 잠재 고객을 관리 할 수 있습니다 - ② 여러 슬롯 사이트 추천 기관의 정보 중앙 관리
여러 슬롯 사이트 추천 기관을 사용하더라도 API 및 계정 집계*를 사용하여 정보를 집계 및 중앙 관리함으로써 목표 기반 자산 관리 조언이 가능합니다 - ③ ③ 재무 고문의 정교하고 효율적인 운영을 개선하기위한 기능을 제공
자산 관리 상태, 작업 상태 등과 같은 운영 상태를 조언자 또는 회사 전체에 의해 이해할 수 있습니다
고객에게 액션 템플릿을 공유하기위한 편집 기능 제공 - ④ 고객을위한 전용 앱과 가능한 부드러운 정보 공유
고객을위한 클라이언트 포털 사이트/스마트 폰 앱 제공
자산 상태, 포트폴리오 점검, 문서 이전 등에 사용할 수 있습니다. - ⑤ SAAS 유형 가입 후 즉시 사용 가능
- *계정 집계 : 여러 슬롯 사이트 추천 기관의 계정 정보를 통합하고보기
3. 시작 날짜
2021 년 8 월
4. 미래 개발
SCSK는 Advyzon에 중점을 둔 다양한 솔루션 공급 업체와 계속 동맹을 맺고 자산 관리 조언 지원에 기여하여 금융 제품 및 슬롯 사이트 추천 제공 업체를위한 비즈니스 지원 플랫폼을 구축 할 것입니다.
Value Advisors Inc.의 의견
우리는 미국 스타일의 목표 기반 컨설팅 슬롯 사이트 추천를 제공하며, 미국에서 실제로 사용되는 CRM을 사용하는이 조언자 솔루션은 비즈니스에 대해 높은 선호도를 가지고 있다고 판단했습니다.
여러 슬롯 사이트 추천 기관 및 가구에서 자산을 관리하기 쉽고, 자산을 차세대에 상속하는 것을 고려하여 고객에 대한 지원을 계속 강화하고 싶습니다.
대표이자 이가라시 슈히이
Value Advisors Co., Ltd.
Value Advisors는 2013 년 창립 이후 많은 개인의 자산 관리 기록을 지원하고 축적했습니다.
우리는 "귀중한 슬롯 사이트 추천 컨설팅을 통해 사람들의 [내일 더 나은 내일]에 기여하는"경영 철학을 통해 고객 지향 제안을 제공하고 있으며, 우리의 중개 자산은 33 억 엔입니다. 합병 된 유가 증권 및 보험 회사는 1,200 명 이상의 고객을 보유하고 있으며 다음 세대에 대한 미국 스타일의 목표 기반 컨설팅 및 자산 상속의 두 가지 장점이 있습니다.
yhlsoft inc.
Yhlsoft는 2012 년 미국에서 숙련 된 회사의 멤버가 설립 한 고문 기술 슬롯 사이트 추천 회사입니다. 우리는 CRM, 포트폴리오 관리,보고, 송장 및 문서 관리를 포함한 다양한 슬롯 사이트 추천를 포함하는 미국 고문을위한 올인원 솔루션 인 "Advyzon"을 제공합니다. "Advyzon"은 미국 고문을위한 연례 평가 보고서입니다*에서 4 년 연속 1 위 고객 만족도를 달성했으며 시장 점유율을 크게 증가 시켰습니다.
- *"T3/내부 정보 고문 소프트웨어 설문 조사"Joel Bruckenstein/Bob Veres
SCSK Group의 "DX Commercialize"
DX 상용화에서 SCSK Group 중기 관리 계획 (FY2020-2022)의 기본 전략 중 하나 인 4 가지 주요 영역은 이동성, 슬롯 사이트 추천 서비스 플랫폼, 의료 및 CX (고객 경험) 영역입니다. 이것은 "슬롯 사이트 추천 서비스 플랫폼 영역"의 이니셔티브입니다.
이 문제에 관해
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연락처 정보
SCSK Co., Ltd.
슬롯 사이트 추천 비즈니스 그룹 슬롯 사이트 추천 시스템 비즈니스 본부
Imamura, 탬프 비즈니스 프로모션 부서
전화 : 03-6772-6409
이메일 :fin-ifa-staff@ml.scsk.jp
코스
연락처 정보
SCSK Co., Ltd.
본사 계획 홍보 부서 Kurioka
전화 : 03-5166-2169
- *나열된 모든 제품 이름, 회사 이름 및 슬롯 사이트 추천 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
